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啪啪啪(性教育从此开始...)
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“美丽中国”概念
  “十八大”报告中提出,大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。这是“生态文明”首次被单独列出,并做重要论述。“美丽中国”的提法一经提出,立即引起资本市场响应,蒙草抗旱、大禹节水、亚通股份等相关概念股相继得到资金青睐。
  从历史经验看,A股市场上的资金对新的产业政策导向相当敏感。“十七大”提出了社会主义文化事业,近年各地出版社、报纸等新闻媒体以及网络等新媒体纷纷登陆A股,如乐视网、华谊兄弟等,且随着文化传媒板块的渐趋壮大,去年下半年还展开了文化传媒板块的集体上攻行情。基于此,“十八大”提出美丽中国蓝图,意味着在未来一段相当长的时间内,生态修复、园林建设、污水处理等相关业务的公司有望上市并得到政策扶持。
  电商的生存逻辑
  10月30日,当当网进驻淘宝天猫开设了旗舰店,携带了80多万种图书和30多万种百货商品入驻。早在6月29日,当当就入驻了腾讯的QQ网购商城图书频道。从去年底,原本集体烧钱的B2C电商们发现融资困难,而自身又尚不盈利,在现实面前,它们陆续开始为了更低价的流量,为了卖掉更多货品,进驻天猫、京东、苏宁这样的电商平台。目前已有至少87家独立B2C网站入驻天猫,甚至包括1号店。
  当当原本是吸纳其他人进驻的平台,已经吸引了国美电器、乐淘、酒仙网、百丽等进行合作。一度,当当也视淘宝为对手,指责淘宝假货泛滥,并且屏蔽了一淘对自己的数据抓取。可因为竞争过于激烈陷入亏损,不得不主动“从了”更不怕赔本的大电商。
  贵金属继续闪光
  金银自8月中旬的反弹在10月戛然而止,市场再次陷入沉闷。但是进入11月,市场的兴奋有望被再次点燃。
  奥巴马连任将会降低美国的政策风险,之前所制定的一系列刺激经济政策将继续得到贯彻执行。除非国会能够提出一套减赤的替代方案,美国将自动削减1.2万亿美元支出,即所谓“财政悬崖”。如果美国不慎跌落“财政悬崖”,2013年美国实际国内生产总值将下降0.5个百分点,明年第四季度美国失业率也将升至9.1%,经济将再次陷入衰退。届时美元势必将遭到市场的大幅抛售,金银将继续成为宠儿。而财政悬崖得以解决,只有靠美联储大印钞票,美元也就难维系强势,从而助涨金银。
  5414亿元再融资蓄势待发
  今年来IPO市场急剧萎缩,但1~10月,上市公司再融资以及债券市场融资依然保持了较快的节奏。其中再融资金额已经达到了IPO金额的2.81倍,债券市场融资更是达到了去年全年的1.26倍。在剔除了未通过和停止实施的增发预案之后,A股目前仍有高达5414.23亿元的再融资预案。另外,由于被担心冲击二级市场,原本一度作为上市公司再融资方式三驾马车的增发、配股、可转债之首的公开增发已经被上市银行彻底抛弃。
  325起增发预案中,定向增发达到了317起,其中已经有79家获得了证监会的批准。116家公布了增发价格,其中有50家目前的价格已经低于增发价格,处于倒挂状态。
  日本版“财政悬崖”
  日本今年三季度GDP环比下降0.9%,换算成年率为下降3.5%,其中,出口额出现了5%的大幅度下降。贸易若持续逆差,日本将跌入财政悬崖。
  到2012年底,预计日本的政府债务总额的GDP占比将高达236.6%,是美国的一倍左右,甚至比意大利或西班牙等深陷欧债危机的国家都严重。即便如此,日本国债价格也鲜有波动,利息也长期保持着发达国家中最低的水平。这其中贸易顺差是关键:经常账户盈余,意味着日本国内的剩余资金通过银行等金融机构来购买消化日本国债;而一旦经常账户出现逆差,则意味着日本开始需要海外的资金来支撑国内的经济活动。
  卖不掉的美元
  截至11月14日,人民币连续12日涨停,但涨幅有限,原因是中间价变动幅度很小。所谓人民币中间价,可以理解为人民币“官方汇率”,央行每天早间会公布这一数据。中间价每天小幅攀升,而更多代表市场需求的人民币即期汇率,每天只允许在中间价上下1%之内波动,也就保证了人民币不会大幅度升值。可这样的制度设计,给银行带来了困扰。
  人民币升值预期强烈,企业和个人结售汇意愿增强,即期汇率连续触及涨停板,银行手中早前结汇积攒的大量美元“卖不出去”,央行又迟迟不出手“兜底”干预汇市,导致多家银行的美元头寸触及设定的上限。9月末,央行外汇占款为23.529701万亿元人民币,较8月份仅小幅增加20.38亿元;而9月金融机构外汇占款较8月末大幅增加1306.79亿元。

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