长远锂科招股说明书

湖南长远锂科股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
发行人声明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册申请文  
件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行人的盈利能力、  
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之相反的声明均属虚假不  
实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自  
行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承担股票依法发  
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存  
在虚假记载导性陈述或重大遗漏对其真实性确性整性承担个别和连带  
的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈述或重  
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财务会计  
资料真实、完整。  
发行人及全体董事级管理人员行人的控股股东际控制人以及保  
荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载导  
性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的依法赔偿投资者  
损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有虚假记  
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。  
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湖南长远锂科股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
本次发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次 发行股数不低于 发行后总 股本 的 25%发行股 数不超 过  
482,301,568 股,本次发行不涉及老股转让  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价格  
人民币【】元  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所科创板  
【】  
拟上市的交易所和板块  
发行后总股本  
联合保荐机构、主承销商  
招股说明书签署日期  
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司  
【】年【】月【】日  
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招股说明书(申报稿)  
重大事项提示  
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正  
文内容,并特别关注以下事项。  
一、特别风险因素  
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,充分  
了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注其中的以下风险因素:  
(一)技术路线替代的风险  
锂电池正极材料存在多种技术路线前市场上形成规模化应用的锂电池正极材料  
包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元正极材料(包括 NCM NCA由于新能源汽  
车尤其是新能源乘用车对于长续航里程能量密度等方面的需求提升元正极材料  
近年来获得迅速的发展目前的市场格局来看元正极材料市场份额在锂电池正极  
材料市场中排名第一如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生变化元  
正极材料的市场需求或将面临替代风险司若未能及时效地开发与推出新  
的技术材料产品,将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。  
公司现有钴酸锂正极材料产品主要面向 3C 电池市场,近年来 3C 电池市场逐步出  
现其他技术路线如三元正极材料等,对公司钴酸锂正极材料产品形成一定的替代风险。  
未来若公司未能及时效的开发与推出新的技术材料产品对公司的竞争优势与盈  
利能力产生不利影响。  
(二)新技术和新产品研发风险  
公司目前的主要研发方向分为三个方向:NCM523NCM622 的性能提升;  
NCM811NCA 的技术完善;高电压钴酸锂正极材料攻关。由于锂电池正极材料行业  
技术密集型的属性技术与新产品研发存在一定的研发风险司目前主要在  
研项目的技术目标领先于行业技术水平有较高的挑战性便公司具备实力雄厚的  
研发团队和水平先进的研发设备不能完全避免新技术和新产品研发失败的风险一  
旦出现新技术与新产品研发不及预期的情形者出现公司所处行业的核心技术有了突  
破性进展而公司不能及时掌握相关技术的情形能对公司产品的市场竞争力和盈利能  
力产生一定的影响。  
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湖南长远锂科股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
(三)产业政策变化风险  
公司主要产品三元正极材料主要应用于新能源汽车动力电池领域益于国家新能  
源汽车产业政策的推动年来我国新能源汽车产业实现快速发展电池正极材料作  
为动力电池的核心材料市场规模术水平近年来实现了大幅提升其是受益于  
新能源乘用车对于长续航里程能量密度等方面的需求提升元正极材料近年来获  
得迅速发展。但国家新能源汽车补贴政策目前呈现收紧趋势,2019 3 月,财政部、  
工信部技部改委联合发关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策  
的通知在提高技术门槛要求的同时削减了新能源汽车的补贴力度。新能源汽车产业  
相关政策的变化其是新能源汽车补贴政策的退坡新能源汽车市场产生了较大的  
影响此影响2019 年新能源汽车销量同比下滑 4.0%此背景下能源汽车产  
业链上下游企业均面临极大的降成本压力以及需求退坡压力策变化因素可能对动力  
电池及锂电池正极材料行业的发展产生重要影响,从而对公司的盈利水平产生重大影  
响。  
(四)下游行业需求波动风险  
公司主要从事高效电池正极材料生产制造业务业收入主要来源于锂电池正极材  
料。锂电池正极材料下游主要应用于电动汽车、3C、储能等领域。近年来,3C 市场中  
笔记本电脑板电脑等细分市场增速有所放缓来增速存在波动风险能  
源汽车领域近年来保持高增长态势,但由于新能源汽车补贴退坡政策的出台,2019 年  
下半年以来新能源汽车市场出现显著回调2019 年全年新能源汽车产销量同比双  
双分别下降 2.3%4.0%来市场需求增速存在波动风险旦下游行业需求出现大  
幅波动,可能对公司的生产经营造成显著影响。  
(五)客户集中度偏高风险  
2017 年、2018 年和 2019 年,公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比  
例分别为 63.68%72.41%86.61%,其中对宁德时代及其下属企业销售金额占当期  
主营业务收入比例分别为 25.03%36.49%58.43%。公司对前五大客户销售金额占  
主营业务收入的比例相对较高其对宁德时代及其下属企业销售比例不断增加且未来  
存在金额及占比进一步增加的风险要系公司下游新能源汽车动力电池行业的集中度  
较高致公司客户相对集中2017 年我国新能源汽车动力电池行业 CR2CR5 集中  
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