航亚科技招股说明书

无锡航亚科技股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
发行人声明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-1  

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招股说明书(申报稿)  
发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次拟公开发行股票不超过 6,460 万股,不低于发行后总股本  
25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。  
公司与主承销商可采用超额配售选择权,采用超额配售选择权  
发行的股票数量不得超过 A 股首次公开发行股票数量的 15%。  
每股面值  
人民币 1.00 元  
【】元  
每股发行价格  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板  
发行后总股本  
保荐人  
【】万股  
光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司  
光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司  
2020 年【】月【】日  
主承销商  
招股说明书签署日期  
1-1-2  

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招股说明书(申报稿)  
重大事项提示  
公司特别提请投资者注意作出投资决策之前必仔细阅读本招股说明  
书正文的全部内容,并特别关注以下事项。  
一、重要事项提示  
(一)发行前公司滚存未分配利润的安排  
2020 3 20 日召开的本公司 2020 年第三次临时股东大会通过决议,若  
公司本次公开发行股A 案经中国证监会注册并得以实施次公开发  
行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持  
股比例共同享有。  
(二)本次发行后公司的股利分配政策  
公司特别提示投资人关注本公司本次发行上市后的股利分配政策等内容具  
体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、公司本次发行后的股利分  
配政策。  
其中,公司本次发行后的股利分配政策现金分红的条件和比例为:  
在公司年度实现的可供股东分配利即公司弥补亏损取公积金后所余  
的税后利润正值审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的  
审计报告的情况下公司应当进行现金分红公司无重大投资计划或重大现  
金支出发生单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利  
润的 10%近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股  
东分配利润的 30%。  
二、本次发行上市相关承诺  
公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人  
员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺能履行承诺的约  
束措施详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、本次发行相关机构及  
人员的重要承诺。  
1-1-3  

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招股说明书(申报稿)  
三、特别风险提示  
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示详细了解认真阅读本  
招股说明书“第四节 风险因素。  
(一)客户集中的风险  
公司的下游市场以航空发动机市场为主,下游市场集中度较高。赛峰、GE  
航空、航发集团等少数几家企业占据了航空发动机市场的主要市场份额。  
下游市场的高度集中使得公司客户集中度较高告期内司向前五大客  
户销售收入合计占当期主营业务收入的 91.29%93.37%90.77%。如果公司与  
主要客户合作关系发生重大不利变化要客户或终端飞机制造商因自身经营状  
况恶化或受国家政策观经济际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅  
下降,将对公司经营业绩产生不利影响。  
(二)技术开发风险  
公司产品主要应用于航空发动机领域,航空发动机作为“航空器”的心脏,  
是最复杂、最精密的工业产品之一,其对零部件在极端环境(高温、高压、高转  
负荷的质量和性能要求很高求零部件供应商不仅能满足严格的质  
量标准需要不断进行新的技术研发和新的工艺开发来适应其产品和技术的迭  
代。  
目前司下游客户不断研发新的发动机型号并提出新的设计要求求公  
司根据客户设计目标持续技术开发于从技术研发到产业化过程需要大量投入  
且耗时较长遇到研发进度缓慢术成果转化不利等情形司可能出现无  
法实现产业化法如期为公司带来预期收益甚至客户流失的风险而对公司  
发展和盈利能力产生不利影响。  
(三)出口业务波动的风险  
2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司外销收入分别为 4,539.98 万元、  
9,719.24万元14,995.78万元同期公司主营业务收入的比重分别46.66%、  
60.82%58.45%,主要销售区域包括欧洲、北美等。全球经济放缓可能对国际  
航空疗市场带来一定不利影响而影响公司出口业务国与美国等相关  
1-1-4  

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