奇安信招股说明书

1-1-1  

奇安信科技集团股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对  
注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明  
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保  
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,  
由发行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策,  
自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的  
投资风险。  
发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次拟公开发行人民币普通股(A 股)不超过 10,194.1579 万股  
(行使超额配售选择权之前低于发行后总股本的 10%并  
且公司可以根据发行时的市场情况予主承销商不超过前述发  
行的人民币普通股(A 股)股数 15%的超额配售选择权。  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价格  
【】元  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
拟上市证券交易所和板块  
发行后总股本  
上海证券交易所科创板  
不超过 67,961.60 万股(行使超额配售选择权之前)  
中信建投证券股份有限公司  
【】年【】月【】日  
保荐机构(主承销商)  
招股说明书签署日期  
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奇安信科技集团股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
声明及承诺  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
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招股说明书(申报稿)  
重大事项提示  
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文特别注意下列重大事  
项:  
一、特别风险提示  
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节,特别提  
醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:  
(一)公司存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险  
网络安全产品及技术研发需要大量投入2017 2018 年及 2019 司  
归属于母公司所有者的净利润分别为-62,985.78 元、-87,175.97 元和  
-49,494.47 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为  
-63,994.86 万元、-96,136.40 万元和-68,806.33 万元,截止 2019 年末,公司累计  
未分配利润为-216,443.71 万元至本招股说明书签署日司尚未盈利且存在  
累计未弥补亏损要原因是公司产品仍在市场拓展阶段发支出较大来  
一段时间,公司将存在累计未弥补亏损及持续亏损,并将面临如下潜在风险:  
1、公司在未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配  
截至本招股说明书签署日司产品仍在市场拓展阶段发支出较大因  
司未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配司未来亏损净额的  
多少将取决于公司产生收入的能力发项目的投入等方面使公司未来能够  
盈利可能无法保持持续盈利计首次公开发行股票并上市后司短期内  
无法现金分红,将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。  
2、公司在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可  
能受到限制或存在负面影响  
网络安全领域创新产品及服务产生销售收入之前司需要投入大量资源完  
成产品研发广及销售等工作司将在现有产品推广及新产品研发等诸多方  
面继续投入大量资金要通过其他融资渠道进一步取得资金至本招股说明  
书签署日司营运资金依赖于外部融资经营发展所需开支超过可获得的外  
部融资,将会对公司的资金状况造成压力。  
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招股说明书(申报稿)  
若公司经营活动无法维持充足的现金流司现有在研项目的进程将可能受  
到影响并因此迟滞有产品的市场推广也会受到影响利于公司的业务拓展,  
也可能导致公司无法正常履约等对公司业务前景务状况及经营业绩构成  
重大不利影响。  
公司资金状况面临压力将影响公司员工薪酬的发放和增长而影响公司未  
来人才引进和现有团队的稳定能会阻碍公司研发及商业化目标的实现损  
害公司成功实施业务战略的能力。  
3、公司收入可能无法按计划增长  
公司未来销售收入的产生主要取决于公司产品市场推广及销售等因素司  
存在累计未弥补亏损及持续亏损的情形将可能导致公司的资金状况无法满足自  
身在产品研发场推广及销售等方面的需求而可能使未来销售收入增长不  
及预期司将持续在产品研发场推广及销售等方面进行投入公司收入  
未能按计划增长,则可能导致亏损进一步增加。  
4、公司无法保证未来几年内实现盈利,公司上市后亦可能面临退市的风险  
公司未来几年将存在持续大规模的研发投入市后未盈利状态可能持续存  
在且累计未弥补亏损可能继续扩大公司上市后触上海证券交易所科创板  
股票上市规则12.4.2 条的财务状况最近一个会计年度经审计扣除非经  
常性损益前后的净利润(含被追溯重述)为负且营业收入(含被追溯重述)低于  
1 亿元,或经审计的净资产(含被追溯重述)为负”,则可能导致公司触发退市  
条件。而根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,公司触及终止上市标  
准的,股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。  
(二)技术创新、新产品开发风险  
公司通过持续的技术创新拥有一系列具有自主知识产权的核心技术然  
而,随着信息技术的快速发展,公司所处的网络安全行业的技术发展日新月异,  
公司需要及时判断和把握行业技术发展趋势断调整相应的研发和创新将  
创新成果转化为产品推向市场适应不断变化的市场需求保持持续的竞争  
力和领先优势。  
行业发展趋势的不确定性能会导致公司在新技术的研发方向要产品  
1-1-5  

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