健耕医药招股说明书

上海健耕医药科技股份有限公司  
招股说明申报稿)  
声明  
发行人及全体董事级管理人员承诺股说明书及其他信息披露  
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性  
承担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺发行人招股说明书及其他信息披露资料有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失  
的,将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺其为发行人本次公开发行制作具的文件  
有虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资  
者损失。  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主做出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
1-1-1  

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发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次公开发行股票的数量不超过 2,107.8125 股(含  
2,107.8125 万股,且不低于本次发行后公司总股本的 25%,  
以中国证监会同意注册的数量为准。  
发行人和主承销商可以采用超额配售选择权额配售数量  
不得超过本次发行规模的 15%。具体数量由公司董事会和  
主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和上海证  
券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。  
本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情  
形。  
发行人的高管心员工拟参与本次发行的战略配售中  
国证监会履行完毕本次发行的注册程序后行人将召开董  
事会审议相关事项在启动发行后根据相关法律法规的要  
高级管理人员心员工参与本次战略配售的具体形  
式在招股说明书中进行详细披露括但不限于与战略  
配售的人员姓名任职务购股份数量和比例售期  
限等。  
发行人高管、员工拟参与战略  
配售情况  
保荐人国金证券将安排国金创新投资有限公司参与本次发  
保荐人相关子公司拟参与战 行的战略配售体按照上交所的相关规定执行续将按  
略配售情况  
照中国证监会及上交所的相关规定进一步明确参与本次发  
行战略配售的具体方案并提交相关文件。  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价  
【】元  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所科创板  
不超过 8,431.25 万股  
国金证券股份有限公司  
【】年【】月【】日  
拟上市证券交易所和板块  
发行后总股本  
保荐人(主承销商)  
招股说明书签署日期  
1-1-2  

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重大事项提示  
本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文,并特别注意下列重大事  
项提示:  
一、公司及相关责任主体出具的承诺  
本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求具了  
关于在特定情况和条件下的有关承诺括股份锁定的承诺定股价的措施和  
承诺股份回购和购回的承诺欺诈发行上市的股份购回承诺补被摊薄  
即期回报的措施及承诺润分配政策的承诺法承担赔偿或赔偿责任的承诺、  
未能履行承诺的约束措施等承诺事项内容详第十节 投资者保护”之“四、  
重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情  
况”。  
次发行后发行人的利润分配政策以及上市后三年股东分红回报  
规划  
公司制定了利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划,具体内容参见  
“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策。  
三、公司特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险  
本公司特别提醒投资者注意投资决策前请认真阅读招股说明第四节  
风险因素”一节的全部内容,充分了解公司存在的主要风险。  
本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:  
(一)发行人生产经营受新冠疫情影响的风险  
2020内外的新冠疫情将可能对公司的生产经营造成较大的负面影响。  
公司主要销售区域为中国、美国、欧洲等地。2019 年度,公司主营业务收  
入中境内占比 25.80%,境外占比 74.20%,其中美国占比 59.41%。  
在中国境内冠疫情使国内的器官移植手术量受到一定影响而影响公  
司产品的境内销售内疫情已逐步好转器官移植手术的恢复情况及  
1-1-3  

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对发行人经营活动的影响仍然存在较大不确定性。  
在境外情逐步在欧洲洲等全球各地爆发计将对发行人二季度的  
经营活动产生较大影响果欧美的新冠疫情短期内得不到有效控制行人的  
境外经营将持续受到较大不利影响。  
目前,发行人的 LifePort 肝脏灌注运转箱及配套耗材产品正处在申请美国  
FDA 认证的临床阶段,本次疫情将可能导致发行人该产品的注册进程推迟。  
此外于境外新冠疫情传播的不确定性行人的生产经营还可能受到其  
他由新冠疫情引发的不确定事项的不利影响。  
(二)商誉减值风险  
公司 2016 年因收购 LSI 形成商誉合计 4,522.34 万美元。报告期各期末该等  
商誉未有减值迹象如果该公司未来经营状况出现低于收购时的预期且不可逆  
转的情形时商誉存在减值风险外本次新冠疫情对 LSI 的经营可能产生较  
大不利影响,如短期内无法恢复,则可能使商誉存在减值风险。  
(三)技术优势丧失的风险  
公司的人才储备是技术创新的基础,对于公司保持技术优势具有重要意义。  
公司已经建立了技术保密机制和人才激励机制不排除核心研发或技术人员流  
场恶性竞争等原因致核心技术失密的风险旦公司在技术和产品等  
方面被竞争对手赶超,将对公司的经营业绩和盈利能力产生较大不利影响。  
公司主要产品 LifePort 肾脏灌注运转箱技术复杂槛较高据较高的市  
场竞争地位未有成熟仿制品被推向市场其他同行业公司对公司产品进行  
成功仿制并成功推向市场或出现新的技术或产品司可能面临主要产品市场份  
额下降,进而影响公司盈利能力的风险。  
若器官移植学界出现了颠覆性的技术创新公司未能及时应对新技术的迭  
代趋势司的产品将存在被替代的风险致公司竞争力下降发行人的经  
营产生不利影响。  
(四)产品结构单一风险  
公司目前产品结构较为单一心产品为 LifePort 肾脏灌注运转箱及其配套  
1-1-4  

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