中金公司招股说明书

中国国际金融股份有限公司  
首次公开发行股A 股说明申报稿)  
中国国际金融股份有限公司  
首次公开发行股票(A 股)招股说明书  
声明公司的发行申请尚未得到中国证监会核准招股说明申报稿具  
有据以发行股票的法律效力供预先披露之用资者应当以正式公告的招股说明书  
全文作为投资决定的依据。  
发行股票类型:  
发行股数:  
人民币普通股(A 股)  
不超458,589,000 股(不超过本次发行上市后总股  
9.50%)  
人民1.00 元  
每股面值:  
每股发行价格:  
人民币【】元  
预计发行日期:  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所  
拟上市的证券交易所:  
发行后总股本:  
不超4,827,256,868 股  
不超2,923,542,440 股  
1,903,714,428 股  
境内上市流通的股份数量:  
境外上市流通的股份数量:  
本次发行前股东所持股份的流  
本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投  
通限制东对所持股份自愿锁 资、投资咨询承诺自本公司A股股票在证券交易所上  
定的承诺:  
市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其  
在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份,也  
不由本公司回购该部分股份;承诺本公司上市后6个  
月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价  
的,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,其  
持有本公司股票的锁定期限将自动延长6个月;承诺  
将严格遵守《公司法证券法上市规则证券  
1-1-2  

中国国际金融股份有限公司  
首次公开发行股A 股说明申报稿)  
公司股权管理规定证券公司行政许可审核工作指  
引第10——证券公司增资扩股和股权变更》等法律  
法规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要  
求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政  
策规定未来发生变化的,其承诺将严格按照变化后的  
要求确定锁定期限。  
本公司股东海尔金控、中投保承诺自本公司A股股票  
在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者  
委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已  
持有的股份,也不由本公司回购该部分股份;承诺将  
严格遵守《公司法证券法上市规则证券公  
司股权管理规定证券公司行政许可审核工作指引  
10——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法  
规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要求,  
根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规  
定未来发生变化的,其承诺将严格按照变化后的要求  
确定锁定期限。  
联席保荐机联席主承销商方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限  
公司  
招股说明书签署日期:  
2020 4 29 日  
1-1-3  

中国国际金融股份有限公司  
首次公开发行股A 股说明申报稿)  
声明  
发行人及全体董事级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记  
导性陈述或重大遗漏对其真实性确性整性承担个别和连带的法律责  
任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证本招股说明书及其摘要  
中财务会计资料真实、完整。  
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作具的文件有虚假记载导性  
陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。  
中国证监会他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见不表明其对发行  
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证何与之相反的声明均属虚假  
不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自  
行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。  
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问咨询自己的股票经纪人师、  
会计师或其他专业顾问。  
1-1-4  

中国国际金融股份有限公司  
首次公开发行股A 股说明申报稿)  
重大事项提示  
本重大事项提示仅对特别需要关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示资者  
在作出投资决策前,应认真阅读本招股说明书的全部内容。  
一、本次发行的相关重要承诺和说明  
(一)股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺  
本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投资、投资咨询承诺:  
“自中金公A 股股票在证券交易所上市交易之日36 个月以下简称“锁定  
期限”),不转让或者委托他人管理本公司在中金公司首次公开发行 A 股股票前已持  
有的股份,也不由中金公司回购该部分股份。  
本公司所持股票在锁定期限届满后两年内减持的持价格不低于中金公司首次公  
开发A 股股票的发行价金公司上市6 个月内如其股票连20 个交易日的收盘  
价均低于发行价的者上市6 个月期末收盘价低于发行价的公司持有中金公司  
股票的锁定期限将自动延6 个月中金公司在上市后发生派息本公积转  
增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息调整。  
本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上  
海证券交易所股票上市规则证券公司股权管理规定证券公司行政许可审核工作  
指引第 10 ——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规、政策规定及中国证券监  
督管理委员会审慎性监管的相关要求据孰长原则确定锁定期限述法律法规及政  
策规定未来发生变化的,本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。  
本公司若未能履行上述承诺按照有关法律范性文件的规定及监管部  
门的要求承担相应的责任。”  
本公司股东海尔金控、中投保承诺:  
“自中金公A 股股票在证券交易所上市交易之日12 个月内(以下简称“锁定  
期限”),不转让或者委托他人管理本公司在中金公司首次公开发行 A 股股票前已持  
1-1-5  

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