海优新材招股说明书

重要声明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-1  

本次发行概览  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次公开发行股份的数量不超过 2,101 万股(不含超额配售  
选择权),不低于发行后总股本的 25%。  
本次公开发行均为新股,不安排原股东公开发售股份。  
本次发行可以采用超额配售选择权用超额配售选择权发  
行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价格  
【】元/股  
预计发行时间  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所  
拟上市的交易所  
拟上市的板块  
科创板  
发行后总股本  
不超过 8,402 万股(不考虑超额配售选择权)  
海通证券股份有限公司  
2020 年【】月【】日  
保荐人(主承销商)  
招股说明书签署日期  
保荐机构将安排海通创新证券投资有限公司参与本次发行  
战略配售体按照上交所相关规定执行荐机构及其相  
关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售  
的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件。  
战略配售情况  
1-1-2  

重大事项提示  
本重大事项提示为概要性提示资者需特别关注的公司风险及其他重要事  
项,投资者应认真阅读本招股说明书正文内容。  
一、风险因素提示  
本公司特别提醒投资者注意投资决策前请认真阅读本招股说明书“第四  
节 风险因素”全部内容,充分了解公司存在的主要风险。  
(一)产业政策变化风险  
公司薄膜产品目前主要应用于光伏封装行业行业发展初期成本较高  
的光伏产业国政府通过扶持及补贴等方式进行培育引导使其发电成本大幅  
下降场竞争力大幅提高部分国家或地区实现“平价上网”业化条件  
不断成熟着行业的快速发展与技术进步防止出现过度补贴或激励碍  
行业进步和市场优胜劣汰国政府补贴政策也在逐步“退坡”报告期内而  
2018 年“5·31”新政推出后国光伏补贴的装机规模和购买电价标准均下  
内光伏市场需求及产业链各环节受到较大影响而对整体国内市场及公  
司经营业绩带来不利影响。自 2019 1 月以来,国家能源局发布《关于积极推  
进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》等政策,推进风电、光伏发  
电平价上网项目和低价上网试点项目建设述因素为包括发行人在内的行业领  
先企业带来新的发展机遇与挑战未来产业政策出现负面影响可能对行业  
整体与公司经营业绩产生一定不利影响。  
(二)下游行业波动风险  
公司下游目前主要为光伏组件行业伏发电作为绿色清洁能源合能源  
转型发展方向能源革命中具有重要作用而行业作为战略新型产业受  
各类因素影响而呈现一定波动性。若未来下游行业受宏观经济状况、产业政策、  
产业链各环节发展均衡程度场需求他能源竞争比较优势等因素影响使  
得对于光伏封装胶膜的需求下降,且公司无法较好应对上述因素带来的负面冲  
击,将可能对公司经营情况产生负面影响。  
1-1-3  

(三)原材料价格波动的风险  
公司光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为 EVA 树脂,报告期内  
其采购额占公司原材料采购总额约 90%EVA 树脂的主要原材料为原油,而原  
油价格与国际经济景气度缘政治技进步要原油联盟价格政策以及投  
机炒作等因素相关,价格存在重大波动的可能,从而使得公司主要原材料 EVA  
树脂的市场价格具有波动性未来公司主要原材料市场价格出现异常波动公  
司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力公司未能及时把握原料  
市场行情变化并及时合理安排采购计划有可能面临原料采购成本大幅波动从  
而影响经营业绩的风险。  
(四)技术更新的风险  
太阳能光伏行业属于高新技术产业司主营产品光伏封装胶膜作为光伏组  
件的主要封装材料在着较高的技术壁垒保证胶膜的透光率合度以及  
抗紫外线能力,公司需要自行研制原料配方并且优化 EVA 等原料改性工艺以保  
证产成品的稳定性。  
虽然现阶段公司凭借优质的技术工艺验丰富的技术人才市场中拥有  
较高的行业地位以及品牌知名度光伏行业作为新兴行业生产技术和产品  
性能处于快速革新中着技术的不断更新换代果公司在技术革新和研发成  
果应用等方面不能与时俱进可能被其他具有新产品技术的公司赶超从  
而影响公司发展前景。  
(五)经营业绩波动的风险  
2017-2019 年度,公司营业收入分别为 64,375.65 万元、71,543.29 万元及  
106,322.00 万元,增长较快;归属于发行人股东的净利润分别为 3,532.66 万元、  
2,761.60 万元及 6,688.05 万元现一定的波动性着下游市场需求不断涌现,  
公司产品虽然具有广阔的市场空间宏观经济游需求业竞争格局等外  
部因素以及公司管理水平术创新能力等内部因素都将影响公司的整体经营业  
未来上述因素发生重大不利变化导致公司未来经营业绩存在较大幅度  
波动的风险。  
1-1-4  

下载权限

查看
  • ¥{{right.value}}
    {{right.value}}
    免费下载
    评论后下载
    登录后下载

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
您有每天免费下载所有资源次的特权,今日剩余 已取得下载权限
招股书

罗普特招股说明书

2020-5-14 0:00:00

招股书

芯愿景招股说明书

2020-5-19 0:00:00

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索