招商证券-招商通信周周谈(2020年第15周):云基建加速迫在眉睫,工业互联巨头加码

云基建加速迫在眉睫,工业互联巨头加码  
招商通信周周谈(2020年第15周)  
余俊  
蒋颖  
通信行业分析师  
S1090519070005  
通信行业首席分析师  
2020.4.12  

本周核心观点:云基建加速迫在眉睫,工业互联巨头加码  
华为云首次大规模“宕机”,云基建重要性进一步凸显。410日上午9点左右,华为云出现历史上首次大规模  
“宕机”。截至去年年底,华为云已上线200多个云服务以及190多个解决方案,300多万企业和开发者基于华为  
云进行云端开发,如何确保客户业务无中断成为云服务商首要考虑的问题。我们认为除了云计算技术以外,基  
础设施的重要性凸显,核心城市IDC布局、优质的组网架构和网络设备、IT设备等对于保障业务的正常运行非常  
重要。建议重点关注:IDC企业【光环新网】、【宝信软件】、【奥飞数据】;交换机企业【紫光股份】、【星  
网锐捷】;光模块光器件企业【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】;光纤连接器企业【太辰光】。  
多云灾备护航云业务发展,有望推动公有云市场进一步增长,从而促进云产业链的发展。公有云厂商的“宕机”  
使得多云灾备逐渐成为企业重点考虑的方案。从国内公有云市场竞争格局来看,目前阿里云(占比42%)、腾讯  
云(占比12%)、天翼云(占比8%)、华为云(占比7%)、AWS(占比6%)为国内前五,共占据75%的份额,有望  
率先受益。4G后周期,阿里云、AWS等云企业增速有所放缓,我们认为随着5G下游应用场的逐步落地,叠加新冠  
疫情对远程办公、云视频会议、云游戏等应用发展的推动,云企业增速有望提升。建议重点关注:AWS核心合作  
伙伴【光环新网】;阿里云核心合作伙伴【宝信软件】、【数据港】、【奥飞数据】、【星网锐捷】、【当虹  
科技】;腾讯云核心合作伙伴【宝信软件】、【当虹科技】;华为云核心合作伙伴【会畅通讯】。  
思科收购Fluidmesh增强工业物联网无线回传能力,工业互联网是工业物联网进一步延伸,工业互联网将带来生  
产方式、生活方式、管理模式的全面变革。我国工业互联网产业经济总体发展较快,对数据经济和GDP贡献持续  
提升,预计2020年,工业互联网产业经济规模约为3.14万亿元,对数字经济增长的贡献将超过16%,对经济增长  
的贡献将超11%。我国工业互联网核心产业保持稳步增长,预计2020年将达到6520亿元,同比增长21.6%5G是  
工业互联网的天然载体,工业互联网即将迈入井喷式发展阶段,建议围绕网络、平台、安全层进行布局。建议  
重点关注:网络层【中兴通讯】、【移远通信】、【东土科技】、【映翰通】、【威胜信息】;平台层【宝信  
软件】;安全层【安恒信息】;另外运营商未来有望在工业互联网领域发力,建议重点关注:【中国联通】。  
投资建议:新基建将成为未来最确定投资方向,5G基建、云计算数据中心及5G新应用工业互联网将成为未来2-3  
年行业投资重点,建议沿着三条主线布局优势白马标的和优质成长公司。  
本周组合:  
重点推荐:中兴通讯、中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信、星网锐捷、世嘉科技、烽火通信、光环新网、  
宝信软件、奥飞数据、海格通信、会畅通讯、移为通信、移远通信。  
太辰光、有方科技、亿联网络、号百控股、和而泰、数据港。  
2
型肺炎蔓延超预期、5G投资规模不及预期、云计算发展不及预期。  

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