慧捷科技招股说明书

慧捷(上海)科技股份有限公司  
招股说明书  
声明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-1  

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招股说明书  
本次发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
新股发行数量不超过 1,650 万股(不含采用超额配售选择权发行的  
股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%,不涉及原股  
东公开发售股份的情况  
每股面值  
1.00 元  
每股发行价格  
预计发行日期  
人民币【】元  
【】年【】月【】日  
拟上市的证券交易所  
和板块  
上海证券交易所科创板  
发行后总股本  
不超过 6,600 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)  
安信证券股份有限公司  
保荐人(主承销商)  
招股说明书签署日期  
【】年【】月【】日  
1-1-2  

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招股说明书  
重大事项提示  
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说  
明书正文内容,并特别关注以下重要事项及风险。  
一、发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高  
级管理人员、核心技术人员和中介机构作出的重要承诺  
发行人提示投资者认真阅读发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东、  
董事级管理人员心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重  
要承诺以及未能履行承诺的约束措施体承诺事项参见本招股说明书第十  
节 投资者保护” 行人及其控股股东际控制人他股东事、  
监事级管理人员心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作  
出的重要承诺。  
二、风险提示  
(一)客户集中度较高及单一客户收入占比较高的风险  
报告期内司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 65.57%、  
73.17%65.42%。公司客户集中度较高,主要与公司所处发展阶段、市场开发  
战略游银行客户集中度等因素有关司主要客户包括招商银行生银行  
等国内较为重视客户体验和金融科技投入的金融机构司通过产品与服务的技  
术耦合统嵌入等方式与客户信息系统进行高度关联客户建立了长期稳定  
的合作关系是如果公司的主要客户发生经营调整或风险而减少对本公司  
的采购或者公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系司的经营业绩可能  
面临下降的风险。  
报告期内,发行人对招商银行的销售金额占当期营业收入的比例分别为  
24.50%40.28%48.40%。招商银行历来重视客户服务工作,对金融科技投入  
较多试采用新一代信息技术的意愿强烈司与招商银行合作符合公司市场  
开发战略通过与招商银行的合作建立了在金融领域的灯塔效应果发行人  
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招股说明书  
与招商银行的合作发生重大不利变化公司产品和服务不能持续满足招商银行  
需求者招商银行受政策术替代等因素影响减少对联络中心系统的投入导  
致采购发行人产品和服务减少会造成公司产品和服务收入下降公司未来  
经营业绩带来不利影响。  
(二)技术升级迭代的风险  
公司主要基于云计算工智能等新一代信息技术进行软件开发和提供服务。  
由于软件行业的特性产品更新换代较快业技术方向户需求不断变化,  
如果公司不能紧跟技术方向和市场需求的变化致公司产品无法满足市场需求  
或在新产品开发过程中存在关键技术未能突破达预期的情况可能导致公  
司无法保持当前的技术领先性,从而对公司未来经营造成不利影响。  
(三)技术创新及新产品开发风险  
报告期内公司持续加大研发投入开展云计算工智能技术应用的研发工作,  
组建了稳定的研发团队累了较为丰富的经验得了一定的研发成果并实现  
产业化来如果公司管理层对行业术发展趋势的判断出现偏差者新技  
产品的研发和市场推广未能达到预期效果司可能面临经营业绩受研发  
投入增加影响出现下降的情况。  
(四)应收账款大幅增加未来发生坏账的风险  
2017 年末、2018 年末、2019 年末,公司应收账款账面价值分别为 1,463.02  
万元、2,767.18 万元、3,822.17 万元,占流动资产比例分别为 19.13%35.95%、  
35.19%,占总资产比例分别为 18.75%35.27%34.70%。随着业务规模的快速  
扩大司应收账款余额逐年增加然公司主要客户资信状况良好收账款  
周转率较高是如果未来公司应收账款管理不当或者个别客户因经营出现问题  
导致公司无法及时回收货款,将对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。  
(五)公司规模相对较小的风险  
报告期内公司营业收入规模分别为 8,480.37 万元、8,443.08 万元、12,456.12  
万元,各期末总资产分别为 7,801.27 万元、7,846.47 万元、11,015.92 万元。与传  
统呼叫中心设备厂商相比司资本实力较弱务规模较小要与公司发展  
1-1-4  

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