恒玄科技招股说明书

恒玄科技(上海)股份有限公司  
招股说明书  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注  
册申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对  
发行人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任  
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由  
发行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策自  
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投  
资风险。  
发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
本次拟公开发行股份不低于 3,000 万股司股东不公开发售股  
份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%。如本次  
发行及上市采用超额配售选择权的因行使超额配售选择权而  
发行的股票为本次发行及上市的一部分次发行及上市股票数  
量的上限应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加使超  
额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行及上市股票数量  
(不采用超额配售选择权发行的股票数量)的 15%。最终发行  
数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门的核准为准  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价格  
【】元  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所科创板  
不低于 12,000 万股  
中信建投证券股份有限公司  
【】年【】月【】日  
拟上市证券交易所和板块  
发行后总股本  
保荐机构(主承销商)  
招股说明书签署日期  
1-1-1  

恒玄科技(上海)股份有限公司  
招股说明书  
声明及承诺  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露  
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整  
性承担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性  
陈述或重大遗漏对其真实性确性整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中  
财务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制  
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料  
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受  
损失的,将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件  
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投  
资者损失。  
1-1-2  

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招股说明书  
重大事项提示  
一、特别风险提示  
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注认真阅读本招股说  
明书“风险因素”章节的全部内容。  
(一)技术风险  
1、因技术升级导致的产品迭代风险  
集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快,持续研发新产品是公  
司在市场中保持竞争优势的重要手段。目前,行业内企业主要根据市场需求变  
动和工艺水平发展对现有技术进行升级迭代,以保持产品竞争力。未来如果公  
司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关,无法研发出具有  
商业价值、符合市场需求的新产品,将对公司竞争能力和持续盈利能力产生不  
利影响。  
2、研发失败风险  
公司的主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发计与销售司需要结合  
技术发展和市场需求确定新产品的研发方向,对下一代芯片进行产品定义,并  
在研发过程中持续投入大量资金和人员。由于技术的产品化和市场化始终具有  
一定的不确定性,未来如果公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程  
中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期,或者开发的产品不能契合市场  
需求,公司将面临研发失败的风险,前期的研发投入将难以收回,且会对公司  
产品销售和市场竞争力造成不利影响。  
3、核心技术泄密风险  
通过持续技术创新,公司自主研发了一系列核心技术,这些核心技术是公  
司保持竞争优势的有力保障。当前公司多项产品处于研发阶段,核心技术保密  
对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致  
核心技术泄密,将对公司的竞争力产生不利影响。  
1-1-3  

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招股说明书  
4、核心技术人才流失风险  
集成电路设计行业是典型的技术密集型行业,对于研发人员尤其是核心技  
术人才的依赖远高于其他行业。公司已针对优秀人才实施了股权激励等相应的  
激励措施,对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但随着行业规模的不断  
增长,集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈,如果公司不能持  
续加强对原有核心技术人才的激励和新人才的引进,则存在核心技术人才流失  
的风险,将对公司新产品的持续研发能力造成不利影响。  
(二)经营风险  
1、行业竞争加剧风险  
智能音频 SoC 芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟引了越来  
越多芯片厂商进入并研发相关产品。公司面临着高通及联发科等国际大厂的竞  
争,其在整体资产规模、资金实力上与公司相比有着一定的优势。公司产品目  
前主要应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、智能音箱等消费电子领域,终端品  
牌客户的市场集中度较高。公司如未能将现有的市场地位和核心技术转化为更  
多的市场份额,则会在维持和开发品牌客户过程中面临更为激烈的竞争,存在  
市场竞争加剧的风险。  
2、重大突发公共卫生事件的风险  
2020 1 月以来内外先后爆发了新型冠状病毒疫情前国内新冠肺  
炎疫情形势好转,但海外疫情形势较为严峻,存在进一步扩散的可能。总体来  
看,新冠肺炎疫情短期内难以消除,未来一段时间仍将影响全球宏观经济走势  
及企业经营。  
从终端消费角度来看,公司产品主要应用于 TWS 耳机、Type-C 耳机等新  
兴消费电子产品。疫情期间,采用发行人芯片的终端电子产品均能在线进行销  
售。但在疫情尚未消除的情况下,消费者短期消费能力受到一定影响,线下人  
流量减少也会影响消费者线下体验,从而影响消费者的购买决策,最终导致公  
司经营业绩受到不利影响。  
1-1-4  

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