会通新材招股说明书

会通新材料股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
声 明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-1  

会通新材料股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
本次发行概况  
发行股票类型  
人民币普通股(A 股)  
本次拟发行股份不超过 137,785,090 股(含 137,785,090 股,且  
不低于本次发行后公司总股本的 25%中国证监会同意注册  
后的数量为准本次发行原股东不公开发售股份)  
发行股数/股东公开发售股  
数(如有)  
占发行后总股本的比例  
每股面值  
不低于 25%  
1.00 元  
每股发行价格  
【●】元/股  
预计发行日期  
【●】年【●】月【●】日  
上海证券交易所科创板  
不超过 551,140,358 股(不包括超额配售选择权)  
中信证券股份有限公司  
【●】年【●】月【●】日  
拟上市的交易所和板块  
发行后的总股本  
保荐机构(主承销商)  
招股说明书签署日  
1-1-2  

会通新材料股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
重大事项提示  
本公司特别提请投资者注意作出投资决策之前必认真阅读本招股说  
明书正文内容,并特别关注以下重要事项。  
一、相关承诺事项  
本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求具了  
关于在特定情况和条件下的有关承诺括股份流通限制及锁定的承诺定股  
价及股份回购和股份购回的措施和承诺补被摊薄即期回报的措施及承诺利  
润分配政策的承诺法承担赔偿或赔偿责任的承诺等承诺事项内容详第  
十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董  
级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构  
等作出的重要承诺与承诺履行情况。  
二、本次发行前滚存利润的分配安排  
公司首次公开发行股票并上市时滚存的未分配利润新老股东按上市后的  
持股比例共同享有。  
三、财务报告审计截止日后主要经营状况  
2019 12 31 日至本招股说明书签署日新型冠状病毒肺炎疫情影响,  
各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流与人流等疫情防控措  
施,对公司销售情况造成了一定不利影响。  
截至本招股说明书签署日司各方面生产经营已恢复正常司经营状况  
良好营模式未发生重大变化要客户和供应商较为稳定体经营环境未  
发生较大变化。  
公司特别提醒投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本招  
股说明书第四节披露的风险因素,审慎作出投资决定  
公司特别提醒投资者关注以下风险因素:  
1-1-3  

会通新材料股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
(一)宏观经济波动风险  
公司主要从事高分子改性材料的研发产及销售品应用领域广泛报  
告期内,公司主要产品的应用领域包括家电、汽车、5G 通讯、电子电气、医疗、  
轨道交通居建材防等等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自  
身行业周期的影响会产生波动宏观经济出现滞涨甚至下滑者客户所在行  
业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩可能影响该等客户对公司产品  
的需求致公司产品销售价格或销售数量的下滑司业绩将可能受到不利影  
响。  
(二)主要原材料价格波动风险  
公司从外部采购的主要原材料包括各种合成树脂以及阻燃剂充剂韧  
剂、着色剂等助剂。原材料中,合成树脂属于石化产品,其价格受石油等基础原  
料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。  
随着市场环境的变化司未来的原材料和能源采购价格存在一定的不确定  
若未来主要原材料价格因宏观经济波动下游行业供需情况等因素影响  
而出现大幅波动公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能  
通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力或在价格下降过程中未能做好存货管  
理,都将会对公司的经营业绩产生不利影响。  
(三)行业竞争加剧的风险  
公司所处的高分子改性材料行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行  
业。行业中,来自国内外市场的竞争者众多,既有一批历史悠久、资金实力雄厚  
的国际巨头有数家具备一定规模且已登陆资本市场的国内企业着产业整  
合的推进,行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。市场竞争  
的加剧可能导致产品价格的大幅波动而影响公司的盈利水平长期  
来看果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势断开拓新的市场提  
高产品技术水平效控制成本一步丰富产品类型可能导致公司的竞争  
力下降,进而对公司业绩造成不利影响。  
(四)客户集中风险  
报告期内,公司前五名客户的销售金额合计占同期销售总额的比例分别为  
1-1-4  

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