腾景科技招股说明书

腾景科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书  
发行人声明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股书不存在虚假记载导性陈述或  
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-1  

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本次发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
3,235.00 万股(不涉及老股转让,且不含行使超额配售选择权增发  
的股票)  
公司可在首次公开发行不超过 3,235.00 万股的基础上,另行增发不  
超过 485.25 万股采用超额配售选择权发行股票数量为不超过首  
次公开发行股票数量的 15%。  
超额配售选择权  
保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略  
配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将  
在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定  
向上交所提交相关文件。  
保荐人相关子公司拟  
参与战略配售情况  
每股面值  
人民币 1.00 元  
每股发行价格  
【】元  
预计发行日期  
【】年【】月【】日  
拟上市的证券交易所  
拟上市板块  
上海证券交易所  
科创板  
发行后总股本  
12,935.00 万股(不含行使超额配售选择权增发的股票)  
兴业证券股份有限公司  
【】年【】月【】日  
保荐人、主承销商  
招股说明书签署日期  
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重大事项提示  
公司特别提请投资者注意作出投资决策之前务必仔细阅读本招股书  
“第四节 风险因素”章节的全部内容及招股说明书正文内容。并特别关注以下  
重要事项及风险提示。  
一、公司特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险  
(一)技术革新风险  
光学光电子行业是融合光学导体等多学科交叉的复合型高  
科技行业,具有产品品种多样、应用领域广泛、制造工序复杂的特点。同时光电  
子元器件下游所应用的光通信、光纤激光、传感、生物医疗、消费类光学、量子  
计算和量子通信等前沿科学领域的技术更新速度较快如光通信领域对光电子  
元器件的技术参数及加工难度要求越来越高纤激光器对于功率的要求也不断  
提高求上游的光电子元器件行业企业需具备较强的技术水平发能力工  
艺技术,才能够适应下游行业不断创新变化的发展趋势。  
因此,若公司无法及时跟上行业技术革新的步伐,无法走在行业技术前沿,  
则公司的技术优势及市场竞争力响力存在被削弱的风险国内外同  
行业其他竞争对手成功开发的新技术产品有效替代现有技术,并快速实现量产,  
也将对公司的产品优势和经营业绩带来较大不利影响。  
(二)核心技术泄密风险  
技术是公司核心竞争力的重要来源公司保持行业领先及不断发展的动力  
保证行技术保密是公司一贯的政策研发设计过程中司可能会发生研  
发完成后未对研发成果进行有效保护致研发成果内部泄密他人抄袭自  
身被他人授权专利限制使用的风险果公司的知识产权受到侵害对公司产  
品的品牌形象和竞争力造成不利影响而可能影响公司业绩的稳定增长时,  
公司在发展过程中积累了许多尚未公开的设计产技术及生产工艺经  
果这些工艺术发生泄密并被行业内竞争企业掌握会削弱公司的核  
心技术优势。  
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(三)市场竞争风险  
我国的光电子元器件行业经过多年的持续发展日趋壮大并逐渐走向成熟,  
市场规模不断扩大未来光电子元器件行业持续具有较好的发展前景可能  
会吸引更多相关产业链上下游的大型企业进入而导致行业竞争日趋激烈激  
烈的市场竞争环境可能使得整个行业不断整合胜劣汰的局面将更加突出行  
业内企业在激烈的竞争中的风险也日趋增加公司无法通过持续创新研发不  
断提升产品质量和性能竞争中不能及时响应客户的技术诉求可能无法继  
续在行业内保持领先地位,对公司的经营及业绩将造成不利影响。  
(四)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险  
2020 1 月,国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情,全国各省市地区均受到不  
同程度的影响然目前国内疫情得到了一定的控制3 月开始疫情已陆续  
在境外蔓延方面司部分客户位于湖北省次疫情会在一定程度上影响  
位于湖北省客户的下单和提货周期一方面告期内公司境外销售收入分别  
2,451.64 万元、5,277.62 万元、6,368.60 万元,占各报告期收入的比重分别为  
29.54%41.81%35.59%,境外销售整体规模不断提高,此次疫情在全球的蔓  
可能会对公司境外客户的采购需求造成负面影响国内新型冠状  
病毒肺炎疫情二次爆发,或者境外新型冠状病毒肺炎疫情未能得到有效的控制,  
将对公司未来经营造成不利影响。  
二、上市后股利分配政策  
根据 2020 1 21 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的  
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案本次发行完成后由  
公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实  
现的利润以及以前年度滚存的截止本次发行时的未分配利润。  
上市后股利分配政策的具体内容,请投资者阅读本招股书“第十节 投资者  
保护”之“二、股利分配政策”的相关内容。  
三、重要承诺事项  
本次发行相关机构或人员作出的重要承诺详见本招股书“第十节 投资者保  
1-1-4  

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